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Este painel ajuda a organizar documentos da sua empresa ou contabilidade. Com ele, você pode adicionar clientes usando CPF ou CNPJ, enviar e-mails automáticos, acompanhar quem enviou arquivos e gerenciar pagamentos. É ideal para contadores e administradores, com uma interface simples e fácil de usar.
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Use seu e-mail e senha na tela de login. Na primeira vez, você precisará criar uma nova senha com pelo menos 8 caracteres, incluindo letras, números e símbolos. Se esquecer a senha, clique em “Esqueci minha senha” na tela de login ou peça ao administrador para enviar uma nova por e-mail. Dica: Escolha uma senha diferente de outros sites para maior segurança.
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Vá na aba “Clientes”, digite o CPF ou CNPJ (o sistema formata automaticamente, como 000.000.000-00 ou 00.000.000/0000-00) e o e-mail do cliente. Clique em “Cadastrar” – o botão só funciona se o número estiver correto. O cliente recebe um e-mail com um link para baixar o programa. Para adicionar vários clientes, clique em “Importar” e use um arquivo Excel (Coluna A: CPF/CNPJ, Coluna B: e-mail). Na tabela, você pode desativar o cliente ou reenviar o link.
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Se você é administrador, a aba “Usuários” permite adicionar novos usuários com e-mail e decidir se serão administradores. Você pode ativar/desativar contas ou mudar senhas, que são enviadas por e-mail. Só pessoas autorizadas veem essa aba, garantindo segurança.
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Administradores podem usar a aba “Notificações” para criar lembretes automáticos, como avisar clientes para enviar arquivos. Clique no botão flutuante “Modelos de E-mail” para personalizar com textos, cores e o logo da empresa. O sistema verifica se os e-mails são válidos e limita textos a 50 caracteres. Teste antes de salvar para garantir que funciona!
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A aba “Histórico” mostra tudo o que aconteceu no sistema: quem adicionou clientes, enviou e-mails ou fez mudanças, com data e hora. Use a busca para encontrar algo específico. A lista é dividida em páginas (15 itens por vez) com botões para navegar. É ótimo para verificar erros ou acompanhar o trabalho.
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Clique no botão flutuante com o ícone de exclamação (“Reportar Erro”). Escreva o problema e, se quiser, anexe uma foto ou captura de tela. O relatório vai para os administradores, e você recebe uma confirmação. Administradores principais veem todos os relatórios em uma área especial.
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Sim! Ele usa códigos de segurança para bloquear acessos não autorizados, verifica CPF/CNPJ e e-mails, e exige uma nova senha no primeiro login. Senhas temporárias são enviadas por e-mail, e dados importantes ficam protegidos. Use uma senha forte e mantenha seu computador atualizado para mais segurança.
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Sim! Administradores clicam no botão flutuante “Modelos de E-mail” e escolhem opções como “Acesso ao Cliente” ou “Lembrete”. Você pode mudar textos, cores, botões e adicionar o logo da empresa. Veja como fica antes de salvar, para garantir que os e-mails fiquem com a cara do seu negócio.
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Administradores recebem um aviso para renovar, com opções de pagamento por PIX (com QR code) ou boleto (em PDF). Usuários comuns devem falar com o administrador. Sem renovação, clientes não enviam arquivos, e algumas funções ficam bloqueadas. Veja a data de vencimento na área de planos e renove antes para evitar problemas.
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Depois de cadastrado, o cliente recebe um e-mail com um link para baixar e instalar um programa no computador. Nesse programa, ele envia arquivos XML que tenham o CNPJ dele. Se o cliente não recebeu o e-mail, clique no ícone de e-mail na tabela de clientes para reenviar o link.
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Administradores clicam no botão flutuante com ícone de moeda (“Planos”) e escolhem entre mensal, trimestral, semestral ou anual. Selecione PIX ou boleto e confirme. Há descontos para renovações antecipadas ou mudanças de plano. Se o limite de clientes for atingido, o sistema sugere um plano maior após o pagamento.
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Não! O sistema é instalado apenas em computadores com Windows. Você precisa baixar um programa específico e usá-lo no computador.
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O sistema funciona apenas em computadores com Windows, precisando de 4GB de RAM, processador de 2GHz e 200MB de espaço livre no disco.
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Aproveite com estas dicas simples:
- Explore as abas pelos ícones (clientes, histórico, etc.).
- Ative ou desative clientes na tabela com botões coloridos (verde para ativo, vermelho para inativo).
- Envie lembretes para clientes que não mandaram arquivos pelo ícone de sino na barra superior.
- Confira o limite de clientes na aba “Clientes” para não ultrapassar o plano.
- Personalize e-mails para deixá-los com o estilo da sua empresa.
- Se o botão “Cadastrar” não funcionar, cheque se o CPF/CNPJ está certo (sites do governo podem ajudar).
- Preste atenção nas mensagens do sistema – elas avisam sobre erros ou novidades.
- Teste com um cliente fictício para aprender sem riscos.
Comece adicionando um cliente de teste para praticar. Configure lembretes automáticos para poupar tempo. Se tiver dúvidas, clique em “Reportar Erro” – nosso suporte responde em até 24 horas. Explore as opções e personalize os e-mails para deixar tudo com a cara da sua empresa!
